FC2ブログ

アセット・アローケーション As of 2007/12/29

2007/12/29現在のアセット・アロケーションは前年末と比較して以下のように変化している。

        2006/12 → 2007/12
流動性    12.6%    → 8.4%
日本株式   39.8%   → 29.9%
外国株式   6.5%    → 14.7%
新興国株式  21.8%   → 28.2%
外国債券   14.5%   → 14.1%
商品      4.7%    → 4.7%

リスク       9.8% → 9.6%   
期待リターン    5.6% → 6.6%
シャープレシオ   0.57 → 0.68

2007年のパフォーマンスは、+3.61%となった。日本株の不振を、新興国株式の好調さがカバーして全体がプラスとなった。

今後、考えるべき問題は値上がりした結果、ポートフォリオの28%を占めるまでに拡大した新興国株式をリバランスで削減するか否か、削減する場合いつ売却するかである。

また、外貨比率が57%と高く、「円高」に対して脆弱なポートフォリオなので、日本株で、「円高」時に値上がりが期待できる会社(ex.石油会社)を多めに組み込むことを考えたい。さて、円高時に値上がりする株をどうやって見つければ良いのだろうか?

来年が良い年になりますように。
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

しゅうん

Author:しゅうん
・50才を超えたサラリーマン。家族はキャリアウーマンの妻、子無し。

・55才までにサラリーマンをアーリー・リタイアして、大学か大学院で人間や社会について学びたいと思っています。何を専攻するかのヒントを得るため各種の公開講座に参加するようにしています。

・アーリー・リタイアといっても、完全に仕事から引退するのではなく、週3日~4日は何らかの形で働きたいと思っています。ただし、その場合、好きなことを仕事にするようにしたいと考えています。

・アーリーリタイアの準備(資産形成、健康、生きがい、趣味等)を中心に記事をエントリーしています。

最近の記事
最近のコメント
最近のトラックバック
月別アーカイブ
カテゴリー
カレンダー
04 | 2020/05 | 06
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
FC2カウンター
過去ログ
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索
RSSフィード
リンク