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2011/04のアセット・アロケーション


2011/4末のアセット・アロケーションは下表の通り。
日本国先進国新興国合 計
株式18151750
債券2224
リート1515
商品
流動性
合 計403723100
日本:外国=40:60であるが、今後の退職金収入・年金収入が円建てであることに対し、日本の財政破綻→円安・インフレリスクをヘッジするため日本:外国=30:70ないしは、20:80にしておきたい。

そこで先進国株式の比率を上げておきたいところだが、NYダウ$12,800は高値圏にある気がするのでとりあえずは、外貨を買うことにしよう。

当面の投資方針は以下。
① 外貨の中では、ユーロ120円、豪ドル89円は割高、米ドル81円は割安と思うので、米ドルを購入する。
② 配当収入に見合う売却損を計上するため、日本株の含み損銘柄を一部売却をする。(期限:2011年12月)

なお、2010/12末は以下。新規投資をしていないので少し流動性が上昇した程度で大きな変化なし。

日本国先進国新興国合 計
株式19141851
債券2224
リート1717
商品
流動性
合 計413623100
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プロフィール

しゅうん

Author:しゅうん
・50才を超えたサラリーマン。家族はキャリアウーマンの妻、子無し。

・55才までにサラリーマンをアーリー・リタイアして、大学か大学院で人間や社会について学びたいと思っています。何を専攻するかのヒントを得るため各種の公開講座に参加するようにしています。

・アーリー・リタイアといっても、完全に仕事から引退するのではなく、週3日~4日は何らかの形で働きたいと思っています。ただし、その場合、好きなことを仕事にするようにしたいと考えています。

・アーリーリタイアの準備(資産形成、健康、生きがい、趣味等)を中心に記事をエントリーしています。

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