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2009年第3四半期までのレビュー

第3四半期までの可処分所得は、給料とボーナスのカットにより前年同期比で28.8%減少したのに、消費金額は2回の海外旅行で15.9%増加した結果、貯蓄・投資に回した金額は前年同期比で48.9%減少した。

収入の大幅減にも拘わらず生活レベルを落としてないので、貯蓄・投資額に回した金額はここまで前年比で半減してしまった。2回の海外旅行はちょっとぜいたくかもしれないが、楽しかったのでお金をムダ使いをした、という感覚がなく後悔はしていない。

内外の株式市場の回復によって資産総額は年末比+25.4%増加している。
(但し、資産総額は、投資元本に対して-19.1%のキャピタルロスの状態。)

2009年度の投資商品の購入は、日本リートのみであるが、アロケーション上は日本リートは上昇していない。新興国株式は、買い増ししていないが値上がりによりアロケーションは14%から20%に上昇。

2008/12のアロケーション
by 投資信託のガイド:ポートフォリオグラフメーカー



2009/09のアロケーション
by 投資信託のガイド:ポートフォリオグラフメーカー




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しゅうん

Author:しゅうん
・50才を超えたサラリーマン。家族はキャリアウーマンの妻、子無し。

・55才までにサラリーマンをアーリー・リタイアして、大学か大学院で人間や社会について学びたいと思っています。何を専攻するかのヒントを得るため各種の公開講座に参加するようにしています。

・アーリー・リタイアといっても、完全に仕事から引退するのではなく、週3日~4日は何らかの形で働きたいと思っています。ただし、その場合、好きなことを仕事にするようにしたいと考えています。

・アーリーリタイアの準備(資産形成、健康、生きがい、趣味等)を中心に記事をエントリーしています。

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